НЭК "Укрэнерго" договорила об условиях операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, выполнению обязательств по которым гарантированы государством. Речь идет о долге в $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укрэнерго" согласовало с инвесторами, контролирующими около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируется завершить в начале июля 2025 года.

В компании объяснили, что владельцам облигаций предложили либо их выкупить, либо обменять на новые долговые ценные бумаги компании. Опция выкупа предусматривает привлечение на международных рынках капитала, гарантированного учреждением финансирования развития, $430 млн, которые будут использованы компанией для финансирования выкупа облигаций путем немодифицированного обратного голландского аукциона с предельной ценой, эквивалентной 65,125% от суммы номинала и начисленных и просроченных процентов. Если объем заявок превысит доступный лимит, облигации, представленные по предельной цене, будут приниматься пропорционально.

При этом любые облигации, предложенные, но не принятые в выкуп, будут обменены в рамках предложения обмена. По опции обмена владельцам облигаций будет предложено обменять их на новые негарантированные облигации "Укрэнерго" со сроком погашения в 2031 году, доходностью 8,5% годовых и полугодовым графиком погашения с июня 2028 года по декабрь 2031 года: по 10% в первые четыре промежуточных погашения с 2 июня по 2-20 погашение с июня-2030 по декабрь-2031.

[see_also ids="635829"]

В "Укрэнерго" сообщают, что владельцы облигаций, которые согласятся на обмен, смогут обменять их по коэффициенту 1:1 с учетом начисленных и просроченных процентов, тогда как облигации, которые не будут предъявлены к выкупу или обмену добровольно при наличии доступного лимита денежных средств после выкупа облигаций, будут обменены с дисконтом.

Кроме того, каждый владелец облигаций, участвующий в предложении выкупа или обмена, автоматически считается голосующим в рамках запроса на получение согласия по утверждению определенных изменений в облигации и государственной гарантии.